k8凯发(中国)天生赢家·一触即发

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　　资料显示芒果视频一二三2021.2021ღ◈ღ，DeepSeek大模型训练需要处理海量的数据ღ◈ღ，像DeepSeek-V3训练使用了大规模的语料库ღ◈ღ，总参数达6710亿ღ◈ღ，这些数据的存储ღ◈ღ、读取和传输都需要大量高性能存储芯片来支持ღ◈ღ。在推理阶段ღ◈ღ，DeepSeek-R1应用于智能客服芒果视频一二三2021.2021ღ◈ღ、图像识别ღ◈ღ、自然语言处理等众多场景时ღ◈ღ，会产生大量的中间数据和结果数据ღ◈ღ，需要存储芯片进行临时或长期存储ღ◈ღ。随着AI应用场景的广泛落地ღ◈ღ，存储芯片的总需求有望增加凯发k8国际app下载ღ◈ღ。

　　据市场研究机构Gartner最新数据ღ◈ღ，2024年全球半导体收入总额为6260亿美元ღ◈ღ，同比增长18.1%ღ◈ღ。其中ღ◈ღ，AI芯片的需求持续上升ღ◈ღ，尤其是数据中心和生成式AI相关计算的增长给半导体市场带来充足的成长空间ღ◈ღ。同时ღ◈ღ，Gartner预计ღ◈ღ，受益于AI需求的推动ღ◈ღ，2025年全球半导体总收入将同比增长12.6%ღ◈ღ，达到7050亿美元ღ◈ღ。

　　国金证券指出ღ◈ღ，DeepSeek带动AI应用从集中式云服务向海量终端扩散ღ◈ღ，需要高性价比的专用芯片支撑ღ◈ღ，目前国内各大芯片厂商ღ◈ღ、应用端企业正在加速对接DeepSeekღ◈ღ。预计2025年国产算力将大规模起量ღ◈ღ。

　　国产替代方面ღ◈ღ，DeepSeek高效且低成本的AI模型训练方法ღ◈ღ，增强了国内企业自主研发算力芯片的信心ღ◈ღ，推动我国算力基础设施的国产化进程ღ◈ღ，使得GPU凯发k8国际app下载ღ◈ღ、存储芯片等在内的细分领域迎来发展机遇ღ◈ღ。

　　创新周期方面ღ◈ღ，2024年以来ღ◈ღ，各大手机厂商都在加速推进“手机+AI”ღ◈ღ。根据Counterpoint的预测芒果视频一二三2021.2021ღ◈ღ，AI手机的市场渗透率将从2024年的11%增长到2027年的43%ღ◈ღ，这意味着未来主流机型将逐渐变成AI手机ღ◈ღ，有望带动芯片的需求周期回暖ღ◈ღ。

　　机构调研方面ღ◈ღ，多家国产芯片概念股接受了机构调研ღ◈ღ，展现了市场对国产芯片的关注度ღ◈ღ。数据显示ღ◈ღ，截至2月18日ღ◈ღ，2月以来共有39家电子行业公司接待券商调研ღ◈ღ，从细分行业看ღ◈ღ，其中近半数来自半导体板块ღ◈ღ，占大头的是数字芯片设计和模拟芯片设计领域公司ღ◈ღ，包括唯捷创芯ღ◈ღ、裕太微-U芒果视频一二三2021.2021ღ◈ღ、芯海科技ღ◈ღ、复旦微电ღ◈ღ、思特威-W凯发k8国际app下载ღ◈ღ、龙芯中科等ღ◈ღ。

　　平安证券表示ღ◈ღ，AI将是强引擎ღ◈ღ，半导体芯片国产化有望进深水区ღ◈ღ。国家刺激政策的出台ღ◈ღ，释放了市场流动性ღ◈ღ，同时行业又恰逢其处在恢复周期ღ◈ღ，业绩同比显著向好ღ◈ღ，估值也在提升ღ◈ღ。2025年ღ◈ღ，AI仍是行业最重要的动力源ღ◈ღ，下游资本支出依旧强劲ღ◈ღ，核心产品如GPUღ◈ღ、ASICღ◈ღ、HBMღ◈ღ、交换芯片等均会受到刺激凯发k8国际app下载ღ◈ღ，国产芯片如处理器等领域都面临较大市场机会ღ◈ღ。

　　展望2025年ღ◈ღ，伴随着资本投入ღ◈ღ、技术的弯道超车和政策支持ღ◈ღ，中国半导体行业有望突破海外封锁ღ◈ღ，初步实现高端制程芯片的自主可控ღ◈ღ。集成电路ETF（159546）ღ◈ღ、芯片ETF（512760）及半导体设备ETF（159156）享受行业快速发展带来的机遇ღ◈ღ。

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