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凯发k8国际半导体早参丨AMD与OpenAI达成算力供应协议 芯原股|父子年下
来源：凯发k8·[中国]官方网站 发布时间：2025-10-17
隔夜外盘★◈ღ：截至收盘★◈ღ，道琼斯工业平均指数微跌★◈ღ；纳斯达克综合指数涨1.12%★◈ღ；标准普尔500种股票指数涨0.58%凯发k8国际★◈ღ。费城半导体指数涨3.40%★◈ღ，恩智浦半导体涨2.76%★◈ღ，美光科技涨5.84%★◈ღ，ARM涨4.66%父子年下 为车而车★◈ღ，应用材料涨2.81%, 微芯科技涨3.02%父子年下 为车而车★◈ღ。
2. 芯原股份公告称父子年下 为车而车★◈ღ，预计2025年第三季度实现营业收入12.84亿元★◈ღ，环比增长119.74%★◈ღ，同比增长78.77%★◈ღ。公司预计第三季度盈利能力大幅提升★◈ღ，亏损同比★◈ღ、环比均实现大幅收窄★◈ღ。此外★◈ღ，公司预计第三季度新签订单15.93亿元★◈ღ，同比增长145.80%★◈ღ，其中AI算力相关的订单占比约65%★◈ღ。公司在手订单已连续八个季度保持高位★◈ღ，预计截至2025年第三季度末在手订单金额为32.86亿元★◈ღ，持续创造历史新高凯发国际官网首页★◈ღ。★◈ღ。
3. 近期以来★◈ღ，多国芯片巨头上调产品报价凯发国际官网★◈ღ，★◈ღ。据报道★◈ღ，过去半年★◈ღ，全球存储芯片价格持续上涨★◈ღ。特别是最近一个月★◈ღ，涨价消息越发密集★◈ღ。涉及涨价的存储芯片种类大致涵盖DRAM与NAND两种类型★◈ღ：前者是一种易失性半导体储器★◈ღ，读取速度相对快但断电后数据瞬间消失★◈ღ，无法长期保存凯发K8国际首页★◈ღ！★◈ღ，近期受市场追捧的HBM也属于这一类型★◈ღ；后者属于非易失性存储★◈ღ，断电后数据仍能稳定留存★◈ღ，往往负责存放海量数据和模型参数★◈ღ，SSD★◈ღ、HDD等属于此列凯发k8国际★◈ღ。
4. 国内大模型头部厂商智谱正式发布并开源新一代大模型GLM-4.6★◈ღ，在Agentic Coding等关键能力上实现大幅提升★◈ღ。据介绍★◈ღ，在公开基准与真实编程任务中★◈ღ，GLM-4.6的代码能力已对齐Claude Sonnet 4★◈ღ，超过DeepSeek-V3.2-Exp★◈ღ，是目前国内最强的Coding模型父子年下 为车而车★◈ღ。智谱官宣GLM-4.6在寒武纪国产芯片实现FP8+Int4混合量化部署★◈ღ，为首套投产的该模式芯片一体方案★◈ღ，其基于vLLM框架★◈ღ，还可在摩尔线程新一代GPU原生FP8精度稳定运行★◈ღ，此次适配标志国产GPU具备与前沿大模型协同迭代能力★◈ღ。
中信证券指出★◈ღ，2025年下半年中国半导体产业的核心关注点仍是AI领域★◈ღ，国产基座大模型迭代速度加快★◈ღ，与海外差距呈螺旋式收窄★◈ღ，带动国内算力需求持续增长★◈ღ。同时★◈ღ，并购整合加速与融资环境改善成为行业重要趋势★◈ღ，形成“云端国产替代”和“终端下游增量”两大主线★◈ღ。
相关ETF★◈ღ：公开信息显示★◈ღ，科创半导体ETF（588170）及其联接基金（A类★◈ღ：024417★◈ღ；C类★◈ღ：024418）跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数k8凯发国际官网★◈ღ，★◈ღ，囊括科创板中半导体设备（59%）和半导体材料（25%）细分领域的硬科技公司★◈ღ。半导体设备和材料行业是重要的国产替代领域父子年下 为车而车★◈ღ，具备国产化率较低★◈ღ、国产替代天花板较高属性★◈ღ，受益于人工智能革命下的半导体需求扩张凯发k8国际★◈ღ、科技重组并购浪潮★◈ღ、光刻机技术进展★◈ღ。
半导体材料ETF（562590）及其联接基金（A类★◈ღ：020356★◈ღ、C类★◈ღ：020357）★◈ღ，指数中半导体设备（59%）凯发k8国际★◈ღ、半导体材料（24%）占比靠前★◈ღ，充分聚焦半导体上游★◈ღ。
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